2021 年,国内外环-余JINH_罗辑思维图书百度网盘下载

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余JINH

2021 年,国内外环境依然较为复杂。全球疫情的演进、疫苗研发进程、全球经济的发展以及政治因素均存在不确定性;国内货币政策趋于稳定,但也面临着普惠金融、资金流向实体经济、抑制影子银行反复等多重因素制约,银行间市场资金面或将面临趋紧。金融环境将逐步从一季度的 “紧货币、宽信用” 向 “紧货币、紧信用” 过渡。
从布局方向来看,未来 3-5 个月,企业盈利加速回升,聚焦业绩改善明显的顺周期板块,比如可选消费、服务业以及周期板块。拉长全年来看,我们认为明年可以关注三条主线:
主线一:经济复苏逻辑下的制造业以及周期领域。
在上游行业利润回升以及低估值的驱动之下,强周期中的有色、化工、金融地产等板块可以关注;在制造业增速回升加快的背景下,出口链条以及高端制造业链条可以关注,家具家电、轻工、机械设备、汽车、纺织服装等。
主线二:可选消费品以及服务业相关板块。
随着经济回升,可选消费品的盈利恢复加快,服务业的恢复也会逐渐的常态化,酒店、航空、家居、旅游、影院等。
主线三:科技成长是长期方向,顶层设计 + 景气度向上 + 融资环境支持。
“十四五” 规划中主导产业的投资机会,明年景气度向上且具备盈利兑现机会的主要有:5产业链、消费电子;从中长期来看,半导体、新材料、医疗信息服务等均具备投资价值。明年这些板块由于部分估值较高,需要高盈利进行消化,选股难度相对较大。

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